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我对比了3只热门的新能源基金

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欢喜佛搪 发表于 2021-5-20 06:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
通过近期各大互联网公司以及各大手机厂商都开始造车的新闻可见新能源在未来的市场空间非常巨大,这也是目前比白酒还要确定性强的一个投资板块。



今天新能源汽车锂电池大涨,后台对新能源相关的基金的分析呼声很高。那么今天我就把市面上和新能源相关的3只热门基金拿出来做一个对比。对比分析仅代表个人不雅观点,不构成任何的投资建议,投资者应独立决策并自行承担风险。


1.三只与新能源相关的热门基金别离是:


郑泽鸿的普通股票型基金-华夏能源革新 规模162.79亿元 开放申购
赵诣的灵活配置型基金-农银汇理新能源主题 规模116.67亿元 暂停大额申购
李游的普通股票型基金-创金合信工业周期精选A 规模63.56亿元 开放申购


2.为什么是这3只基金?



农银新能源主题由赵诣2019年运作到现在去年涨幅高达163.49%同类排名第二





华夏能源革新股票由郑泽鸿2017年运作到现在去年涨幅高达120.65%同类排名12





创金合信工业周期股票由李游2018年运作到现在去年涨幅高达132.16%同类排名3


所以这3只成为了本年非常热门的新能源相关基金。真就du对了风口起飞了啊。规模无疑是暴增。


3.对比三者的规模:



在2019年3季度这3只都是非常不起眼的小规模基金,基本没人关注,到了2021年1季度2只规模都超百亿了。其一说明了大家买基金都是非常的冲动。其二是基金经理赌对了风口。短期的规模暴增对基金经理的压力会非常大。


4.对比三者的业绩表示:



近3年业绩对比可以发现:
近1年华夏能源胜出。近2年创金合信胜出。近3年创金合信胜出。本年以来创金合信胜出。但创金合信的规模目前是最小的,这是为啥?看到最后相信你会明白!


5.对比三者的年化回报:



拉长2年3年来看创金合信要优于其他2者。


6.对比三者的阿尔法收益数据:



近半年和近一年华夏革新表示不错。近2年和近3年以及本年以来创金合信表示优于其他2者。


7.对比三者的最大回撤:



最大回撤数据还是蛮重要的,如果3只基金拉长业绩差不多,那在持有过程中跌幅越小就越容易让投资者拿住,才有利于长期投资。


通过过往2年历史最大回撤数据我们可以发现:


2019年华夏能源最大回撤21.92% 农银27.74% 创金19.9%


2020年华夏能源最大回撤30.03% 农银23.97% 创金16.52%


2021年至今华夏能源最大回撤22.04% 农银19.77% 创金25.53%


综合前面2年数据来看创金的平均回撤小于其他2者。但本年以来的回撤超过了前面2年的历史最大回撤。还是值得关注。


8.对比3者的资产配置情况



其中华夏能源股票仓位87.94% 农银股票仓位92.57% 创金股票仓位90.68% 3者的股票仓位都拉的很满。


9.对比三者的前十大持仓:



这里就有了差异了:
华夏能源前十大持仓占净值50.19%属于平衡配置。
农银前十大持仓70.22%属于集中持股。
创金前十大持仓62.58%偏集中持股。


其二是通过个股分析可以发现华夏和农银跟新能源材料相关会更加紧密一些。而创金有小部分是周期股。







注意:由于我是简单分析其有一些数据还是需要拉的多一些才有代表性,我去看了一下华夏前十大持仓占比大多数都是在50%摆布是大幅小于其他2者的。通过这个数据加上近3个月持仓个股涨幅可以看出来华夏能源革新的郑泽鸿选股能力要优于其他2者。


10.对比三者的持有人机构:



华夏能源革新机构占比16.87%,农银汇理新能源机构占比1.26% 创金合信工业周期机构占比7.86%,机构占比力大的是华夏能源革新。


11.对比三者的基金经理:



目前华夏的郑泽鸿办理一只基金,赵诣和李游办理4只基金。在办理年限上李游胜出。


12.对比3者基金经理的拟合业绩:



华夏的郑泽鸿胜出。


12.对比三者基金经理近1年的风险收益:



华夏的郑泽鸿胜出。


13.对比3者基金经理的年度阿尔法收益:



华夏的郑泽鸿胜出。


14.对比三者基金经理的择时能力



李游胜出


总结:上面3只都是行业主题基金,波动和回撤都很大。新手和小白一开始接触这样的基金不利于长期持有。建议控制仓位。


综合来看郑泽鸿办理的华夏能源革新股票这只基金在综合能力上要比别的2者优秀一些,但细心的伴侣应该可以看出来拉长年为单位去看他们3者的业绩差不多。没必要纠结几个点去来回转换。


市场方面今天上证指数下跌0.512%,收报3510点。深证指数上涨0.23%,创业板上涨0.8%,两市合计成交7916亿元。明天带有港股基金恢复申购。





今天按照估值来计算收益率应该打平了,因为有持有一只全球消费。本年以来收益率目前是刚刚转正。不容易呀。同期沪深更新后-0.7%摆布。





一年之内不换基金的第5天。今天继续卧倒不动。明天周四定投日。

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精彩评论20

荷叶224 发表于 2021-5-20 06:43:58 | 显示全部楼层
这3只我都买了[捂脸]
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疯笑缸录 发表于 2021-5-20 06:44:36 | 显示全部楼层
华夏,东方,农银都有,东方表示最好,其他两个今天清仓了
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真境花园1 发表于 2021-5-20 06:44:59 | 显示全部楼层
老师你好,我准备入手富国创新科技,想请你帮手看看,谢谢
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几多愁丫 发表于 2021-5-20 06:45:33 | 显示全部楼层
我买的东方[捂脸][捂脸]
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只旧醅故 发表于 2021-5-20 06:46:03 | 显示全部楼层
作者!问一下富国中证新能源汽车指数这只基怎么样?我建仓至今刚打平!没盈没负,还能持仓吗?
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健康传播卫 发表于 2021-5-20 06:46:59 | 显示全部楼层
好文章,我之前买的创金,还在犹豫要不要换农银呢。现在看来长期持有的话没必要
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熊猫小七七熊e 发表于 2021-5-20 06:47:10 | 显示全部楼层
创金反弹太慢,到现在还没回本,华夏已经回本了
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DFE213521 发表于 2021-5-20 06:47:33 | 显示全部楼层
比力而言华夏更好点?
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bkzwm63771 发表于 2021-5-20 06:48:16 | 显示全部楼层
创金过完年就不行了,换仓换错了,还拿了个三一重工长期跌得,同周期华夏和农银超过他太多了,这种类型的最多买两个就行了,钱少就买一个差不多了,韭菜之所以亏钱,就是总在纠结我买的是不是阿谁最牛逼的,老在频繁的买卖,大标的目的一样的时候,同类型的都差不多的,不要纠结你是不是最牛逼阿谁,要在乎本身买的东西是向上的
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